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上海证券报消息,过去几个月,市场跌宕起伏,不确定因素显着增多。面对上述市况,顶流基金经理是如何应对的?从最新披露的公募基金和上市公司的三季报中记者发现,“顶流”基金经理的应对措施主要体现在三个方面:在投资周期上,以更长久期看收益,例如张坤大举加仓银行股;在投资视野上,以更高格局看成长,例如稳健打法的裘国根开始布局科技股;在投资策略上,以更多维度看市场,例如高毅资产邓晓峰开始广撒网。

以更长周期维度、更高格局、更多策略,迎接更大的挑战,这是投资“顶流”调仓换股透露出来的应对之道。

周期变长:更长时间看收益

今年年初,易方达明星基金经理张坤开始“出圈”,成为市场热议的投资明星。但随着春节长假后市场急转直下,他管理的基金净值下跌,让很多在高点冲进去的投资者亏了钱。

从投资历史看,在任何行情中,期望短期就挣到快钱的投资者,总会很快栽跟头。

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在最新披露的基金三季报中,张坤再次强调了看长周期的重要性。在他看来,企业的生意模式、护城河和行业前景共同决定了企业的定价能力,但股价短期涨跌通常受突发新闻等短期因素驱动,因此投资有定价能力的高质量公司从短期看显得乏味。

张坤强调要从三到五年的维度看投资。“如果追求的是未来三到五年有望实现较高确信度的盈利复合成长,我们可以做一个组合,对其整体的生意模式、护城河和行业前景是有信心的。因为优质股权总是稀缺的,只要投资起点没有估值泡沫,从未来三到五年的维度看,可以对未来的复合收益率更加乐观一些。”

从张坤今年三季度的调仓换股情况看,最显着的是开始大举加仓银行股。

睿远基金明星基金经理赵枫坦言,面对众多不确定因素,市场给予了确定性较高的溢价,这给投资选股带来很大挑战。从社会发展历程看,技术进步是加速发生的,越来越多的企业面临变革的挑战和被颠覆的风险。“从长期的视角看,符合社会进步方向、长期创造价值的公司仍会持续带来回报,并且回报越来越集中在少数存活下来的优秀企业,这种情况有可能在未来继续上演。”

长信基金副总经理安昀表示,从产品生命周期看,消费品行业大而稳定,行业中的优秀公司大多具备比较强大的护城河,且这种护城河是长期在市场的竞争中形成的,不是由于某种牌照或者政策的倾斜而得来的。加之产品生命周期较长的特点,消费品的护城河大多是比较稳固的,龙头企业的护城河不太容易被颠覆。如果企业经营得当,还会随着时间的推移愈发变得强大。安昀总结说:“以消费品为代表的优质企业的投资时间窗口已经打开了。”

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